MBO

Haalbaarheid

De haalbaarheid en de slagingskans van een management buy-out zijn afhankelijk van verschillende kritische succesfactoren. Door middel van de MBO-scan inventariseren we of een management buy-out in uw situatie haalbaar is.

Uitgebreid netwerk

Een sterk netwerk is cruciaal bij het verkrijgen van bancaire financiering en het zoeken van investeerders. Dankzij ons netwerk kunnen wij een grote toegevoegde waarde leveren in het vinden van de juiste partijen en in de onderhandelingen met banken en investeringsmaatschappijen.

Financiering

Met een deskundige partner aan uw zijde kunt u veel gemakkelijker een financiering verkrijgen. Wij hebben het vertrouwen van banken en investeerders gewonnen door 20 jaar eerlijk en transparant zaken te doen. Indien de MBO op basis van de MBO-scan en de uitkomst van de waardebepaling kans van slagen heeft, schakelen we ons volledige netwerk in om de financiering rond te krijgen.

Inschakelen juiste partijen

Wij helpen u bij het selecteren van de juiste partners, zoals banken of participatiemaatschappijen. Daarnaast hebben we een ruim netwerk aan specialisten zoals fiscalisten, advocaten, due diligence specialisten en pensioendeskundigen. Als procesmanager zijn wij de spin in het web en coördineren we alle informatiestromen tussen de betrokken partijen. Ook kunnen wij tijdens de onderhandelingen optreden als buffer tussen u en de verkoper en financiers om de (goede) relatie onderling te borgen.

Inbreng MBO team

Het management toont haar commitment voor het slagen van de management buy-out door zelf geld te investeren en/of een borgstelling in privé af te geven. Dit commitment is van groot belang voor het winnen van het vertrouwen van banken en/of investeerders. Zelfs al is de inbreng in verhouding tot de koopprijs vaak beperkt.

Optimale financieringsstructuur

Wij inventariseren de financieringsmogelijkheden op basis van een analyse van de onderneming en een zorgvuldig opgestelde meerjarenprognose. Hierbij is het van belang dat de onderneming voldoende liquiditeitsruimte heeft om te investeren in kansen die zich voordoen of om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Op basis van de financieringsmogelijkheden zullen wij u adviseren over de optimale financieringsstructuur (verdeling bancair / participatiemaatschappij, aflossingstermijnen, e.d.).

Opstellen financieringsaanvraag

In een financieringsmemorandum presenteren we op heldere wijze de belangrijkste bedrijfsgegevens. Het memorandum bestaat onder andere uit kerngetallen, zoals balansen, resultaten, prognoses, geldstromen, de aanwezige zekerheden en de financieringsbehoefte.

Selecteren financiers en presentatie

Op basis van de gekozen financieringsstructuur zullen wij u een voorstel doen over de te benaderen financiers, zoals banken en/of participatiemaatschappijen. Aangezien het vertrouwen van de financiers in het MBO-team belangrijk is, zal uw MBO-team zelf de financieringsaanvraag nader moeten motiveren. Dit natuurlijk na een grondige voorbereiding met één van onze specialisten.

Van financieringsvoorstel tot financieringsdocumentatie

Wij zullen de financiers verzoeken een kredietvoorstel uit te werken. Op basis van deze voorstellen zal onderhandeld worden over de voorwaarden, zekerheden en overeenkomsten. Wij begeleiden u actief bij het voeren van de onderhandelingen over de voorwaarden en beoordelen of de gemaakte afspraken op een juiste wijze worden vastgelegd in de financieringsdocumentatie.

Dubbeldam & Company is volledig onafhankelijk

Omdat wij volledig onafhankelijk zijn, kunt u erop rekenen dat uw belangen optimaal gediend worden. Wij hebben een uitgebreid netwerk van financiële instellingen voor het verstrekken van vreemd vermogen. Indien eigen vermogen gewenst is, kunnen wij gebruikmaken van onze relaties met investeringsmaatschappijen en informal investors.